Importar categorias de uma planilha

Quem faz: quem tem edição

Muita gente chega com o orçamento montado numa planilha. Em vez de digitar tudo de novo, vocês importam as categorias, os previstos e as anotações de uma vez.

Quando importar

A importação serve para quem já tem a planilha do orçamento, no Excel ou no Planilhas Google. Ela cria as categorias novas e atualiza as que já existem, sem apagar nada.

No menu ao lado de Adicionar categoria, escolham Importar CSV.... No celular, ele fica no menu da barra do topo.

O modelo

Na janela Importar categorias, Baixar modelo baixa uma planilha de exemplo, com as colunas certas:

Só a coluna Categoria é obrigatória, e as colunas podem estar em qualquer ordem. Colunas com outros nomes ficam de fora.

Salvar a planilha em CSV

O arquivo precisa estar em CSV, o formato de texto que as planilhas salvam:

• No Excel: Arquivo, Salvar como, e escolham CSV.
• No Planilhas Google: Arquivo, Fazer download, e escolham Valores separados por vírgula (.csv).

O arquivo pode ter até 256 KB, espaço de sobra para qualquer orçamento.

Os valores

A prévia

Antes de gravar, a janela mostra o que acontece com cada linha: Nova, Já existe: recebe o previsto, Já existe: recebe as anotações ou Já existe e não muda. A categoria que já existe mantém o nome dela, e o previsto e as anotações da planilha substituem os dela.

Se alguma linha tem erro, a prévia mostra só as linhas com problema, com o motivo embaixo. Corrijam a planilha e escolham o arquivo de novo: nada entra até tudo estar certo.